CRM系统经过若干年的发展，不同的企业（或不同的时期）对它存在不同的理解。

狭义CRM，是基于它的英文全称Customer Relationship Management（客户关系管理），指以“客户”为核心，对“客户信息”、“客户档案”、“客户关系”进行管理的软件系统。

但随着企业管理意识的提升，以及对“软件功能”的要求逐渐提高。

如今，CRM的边界不断扩大，覆盖面越来越广，除了客户信息与关系管理以外，往往还会包含：

--销售团队管理

--销售过程管理

--销售费用管控

--合同及收款管理

--销售数据分析

等功能板块。

因此，CRM已经脱离了狭义的范畴。

因此，广义CRM已经指向了销售全体系管理系统。

搞清楚了“CRM是什么”以后，我们要继续介绍一下：

那CRM有哪些基础功能？

基于不同行业、不同业务，企业对CRM的功能需求虽然有所差异，但一般来说，CRM有以下一些“基础模块”：

1、客户信息管理——主要指客户的基本信息。ToC领域大概是客户的“姓名、工作、联系方式、性格特征”等信息；ToB则一般是企业所在的“行业、公司规模、营业收入”等相关信息。

2、联系人管理——如果ToC业务，“联系人”与“客户”可以合并；如果ToB或ToG业务，一个客户会存在多个联系人，我们会标记这些联系人的“职位、关系、影响力”等标签。

3、线索管理——发现一个未被“核实”或“确认”的销售机会，我们称之为“线索”，线索往往是商机的孕育过程，沟通的速度和方法会很大程度影响线索的转化，因此需要被有效管控。

4、商机管理——对线索评估及确认后，找到一个需求与我们业务相匹配的销售机会，我们将其称之为“商机”，一个客户都可能会存在多次购买需求，因此一个客户会有个商机历史记录，销售过程管控的对象更多的是“商机”。

5、成交管理——把商机跟进到赢单，有些企业会通过CRM去管理订单及合同，这一部分，我们称之为“成交管理”。

6、收款管理——为了更精准地预测业绩，企业经常会把“收款计划”、“收款确认”、“发票管理”也通过CRM进行管控。

7、跟进管理——从“客户的销售机会的挖掘”，到“线索和商机的推进”，再到“订单、合同、收款的跟踪”，销售人员的跟进过程都应该被记录下来，这部分功能我们称之为“跟进管理”，它贯穿销售的全过程。

8、团队管理——对客户的关注是否足够？对线索和商机的推进是否有效？对合同和收款的跟踪是否及时？都可以通过CRM的任务管理、销售日志、工作周报、管理反馈等“团队管理”功能进行管控。

9、目标管理——前面的8个模块，我们可以理解为“销售的过程管理”，当过程管理数据化以后，为了使CRM与销售业绩目标进一步关联，进而赋能业绩的达成，企业还需要用到目标管理功能，把销售目标设置到CRM里面，分解到季度、月度，甚至分解到周，然后分配到人。

10、销售分析——当上面的功能得以有效运行后，管理者便能在CRM中看到“业绩的完成情况”，以及进行相对准确的“销售预测”。通过结构性的销售数据分析，管理者会更清晰地知道“目前业绩的瓶颈在哪”，“要调整团队的哪些工作”，从而调整管理动作，赋能业绩目标的达成。

对于上述功能，「业绩道」提供一套“开箱即用的通用版CRM”——A3-CRM：

P3有以下特性：

--本地化部署，保证“客户数据”的安全。

--一次性买断，不限用户、不限并发。

--作为标准化产品，价格实惠，可能比SaaS一年的费用还低。

如感兴趣，可以点击“了解&体验”（点我）：

确实，不同企业有其行业特性和业务特性，也可能在企业的发展过程中，演化出了自己的管理特色。

因此，通用的CRM无法满足所有客户的需求，跳转去看看我们的案例就知道了，「业绩道」也服务了大量有定制化需求的CRM客户。

因此，除了A3，「业绩道」还给企业提供一套“可灵活扩展”的PaaS-CRM平台——P5。

P5有以下特性：

--提供了三个层次的开发模式，无论多复杂的CRM场景都能满足。

--基于“SpringCloud微服务架构、前后端分离”，架构先进、性能优越、生命力强。

--全源码交付，解除后顾之忧。

如感兴趣，可以点击“了解&体验”（点我）：

虽然，「业绩道」提供了A3和P5两套CRM产品。

但我们一直认为：

CRM不过只是一套软件，要把它用好，关键是背后的“管理思想”。